לפני 6 שנים השקנו ב-EY את ה-InsurTool שלנו: כלי BI אחוד המתבסס על מגוון המקורות הגלויים של תעשיית הביטוח והפיננסים בישראל. הכלי הושק במטרה להוביל ערך לשוק ומאז השימוש בו גדל משנה לשנה.
ה-InsurTool משמש לניתוח תוצאות, מגמות ומדדי ייחוס, ומנגיש באופן אינטראקטיבי מידע נצבר של מעל 20 שנה על שוק הביטוח והפיננסים בישראל, לרבות מידע משמעותי על יחס כושר הפירעון הכלכלי של חברות הביטוח. מקבלי החלטות, מנהלים וחברי דירקטוריון לרוחב תעשיית הביטוח משתמשים בו באופן נרחב ככלי למידע ניהולי, לרבות משקיעים זרים, חברות דירוג בארץ ובעולם ומבטחי משנה זרים.
כעת, אחרי עבודה מאומצת, במסגרת כנס הביטוח והפיננסים השנתי שלנו מוקדם יותר החודש, חשפנו את ה-InvesTool החדש מבית EY. בעשרים השנים האחרונות גדל משמעותית היקפי ניהול הנכסים של הציבור בישראל; בתי ההשקעות הפכו מגוונים יותר, עם יתרון מובהק לגודל ולכן, החלטנו להביא ערך באמצעות ידע, שקיפות ויכולת ניתוח מדדים ומגמות בצורה קלה, נגישה ואחידה.
ה-InvesTool מתבסס על מקורות גלויים בלבד ומנתח את מגמות כלל המוצרים הפיננסיים של הענף, לרבות פנסיה, גמל, קרנות נאמנות וניהול תיקים, וכולל KPIs ייחודיים לכל סקטור.
פנסיה, גמל, קרנות נאמנות ותיקים מנוהלים
איך זה עובד? מדי רבעון אנחנו מעדכנים את הנתונים ב-InvesTool עם פרסום הדו"חות לציבור.
הדשבורדים כוללים נתונים על תעשיית ניהול הנכסים, וגם נתונים מפולחים יותר לפי סוגי המכשירים: קרנות הפנסיה, קופות הגמל, קרנות הנאמנות וניהול התיקים.
מבין הנתונים הרבים אפשר לציין: סך הכל נכסים מנוהלים (AUM), נתוני עלויות DAC (עלויות רכישת לקוחות) ועמלות שיווק, נתוני ניוד נכסים בין המוסדות, נתחי שוק, שיעורי דמי הניהול, נתוני רווחיות, נתוני רווחיות לעובד, ביצועי תיק הנוסטרו ועוד. את כל המידע אפשר להציג גם בהשוואה היסטורית וגם בהשוואה רוחבית,
בין הגופים השונים.
אלו רק מקצת הנתונים, וה-InvesTool כולל עשרות דשבורדים ומאפשר בחינת מגמות ופילוחים רבים נוספים.
בתום העבודה המאומצת אנחנו מזמינים אתכם להתנסות בכלים, לבחון אותו ולאתר מידע, מדדים ומגמות. הכלי ללא עלות ונגיש ברשת.
רשימת התפוצה עולה על 3,000 בכירים בתעשייה.
ה-InvesTool מעודד כל שחקן בשוק לבחון את החוזקות והחולשות שלו, ולחדד יכולות. אבל מבחינתנו ב-EY זוהי רק תחילתה של השיחה.
מזמינים את קהל לקוחותינו להתנסות בכלי ואנו זמינים לכל שאלה.
