ייעוץ פנסיוני ופרישה
לפרוש בראש שקט
ב-EY תקבלו את כל מה שצריך לפרישה במקום אחד – ייעוץ אישי ומותאם לצרכים שלכם, הסברים ברורים על כל האפשרויות והזכויות, חישובי מס ופנסיה מדויקים וטיפול מקצועי ומסודר מול רשות המסים. אנחנו דואגים שכל שלב יהיה ברור ופשוט, כדי שתוכלו לפרוש בביטחון, למצות את כל ההטבות שמגיעות לכם ולהתחיל את הפרק הבא בחיים בראש שקט.
הליווי שלנו מתקיים לאורך כל הדרך, בקצב שנכון לכם, עם זמינות מלאה, תשומת לב אישית ומענה מקצועי שמאפשר לקבל החלטות מדויקות ולצאת לדרך החדשה בתחושת ודאות וביטחון.
הופכים את תהליך הפרישה לפשוט, ברור ומשתלם
אנחנו כאן כדי ללוות אתכם יד ביד בכל שלבי הפרישה, תוך שילוב מומחיות מלאה בפנסיה ובמיסוי במקום אחד, ועל מנת שתוכלו למצות את כל הזכויות שלכם בלי דאגות: בעוד שבשוק קיימים מומחים רבים לייעוץ פנסיוני ומומחים רבים לייעוץ מיסויי, מעטים יודעים לשלב בין שני התחומים באופן מעמיק ומקצועי. המחלקה שלנו מומחית בשילוב הייחודי הזה, המאפשר בחינה רחבה ומדויקת של אפשרויות הפרישה, לא רק דרך מיצוי זכויות, אלא מתוך הקשבה אמיתית לרצונות, לצרכים ולבחירות של הפורש.
פגישת ייעוץ פרישה מקיפה המותאמת למצב האישי, המשפחתי והפיננסי שלכם.
קבלת תמונה מלאה וברורה של הפנסיה, הפיצויים והאפשרויות הפיננסיות שעומדות בפניכם.
קיבוע זכויות: חישוב אופטימלי של פטור ממס (סעיף 9(7א)).
מיצוי מלא של הטבות המס שמגיעות לכם, כדי שתשאירו יותר כסף אצלכם ותיהנו מהכנסה גבוהה יותר בפנסיה.
טיפול מלא מול רשות המיסים: מילוי, הגשה ומעקב אחרי כל הטפסים הנדרשים.
ליווי אישי בתהליכים הבירוקרטיים – טפסים, דיווחים וניהול מלא של התהליך מול פקיד השומה.
המלצות להמשך תכנון פנסיוני אישי – איך לנהל נכון את הקצבה, מה כדאי לשפר ואיך לשמור על יציבות כלכלית לאורך זמן.
הוצאת אישורים ממס הכנסה לאיזון אקטוארי לחלוקת כספים בין בני זוג.
ייעוץ מיסויי משלים לייעוץ שניתן ע"י סוכן פנסיוני וייעוץ פנסיוני משליםלייעוץ שניתן ע"י רואה חשבון / יועץ מס.
"פרישה מדומה": מימוש חכם של פנסיה מגיל 60 בליווי מקצועי מלא מבלי לפרוש מהעבודה.
בדיקה וטיפול בקצבה מוכרת ומזכה לשכר גבוה
מומחיות בהחזרי מס לפנסיונרים
הרצאות לארגונים
העתיד הכלכלי שלכם בפנסיה מתחיל בהחלטות הנכונות של היום.
