ייעוץ אשראי מקצה לקצה
הליווי שאנחנו מציעים הוא One Stop Shop, במסגרתו אנו מלווים את הלקוח משלב ניתוח וכתיבת התכנית האסטרטגית, דרך הכנת התכנית העסקית, בחינת ההזדמנויות והסיכונים, בחינת קיבולת החוב, השתתפות במו"מ מול המערכת הפיננסית (בנקים, גופים חוץ בנקאיים, מוסדיים) – כולל שיח על סכום מסגרות האשראי, תמחור, מח"מ, בטחונות, אמות מידה פיננסיות, היערכות ומבנה אשראי לקראת הורדת ריבית צפויה במשק ועוד.
את התחום מוביל שי ששון שהצטרף ל-EY אחרי שורת תפקידים בחטיבה העסקית של בנק הפועלים. במסגרת תפקידיו עסק בניתוח, ניהול וביצוע עסקאות אשראי. בתפקידו האחרון ניהל את סקטור תעשיה מסחר ומלונאות בחטיבה העסקית ועסק במימון רכישת מניות ופעילויות, מימון ארוך טווח לציוד ורכוש קבוע וליסינג, אופטימיזציה של הון חוזר, מימון אשכולות תחבורה ציבורית במודל זכיינות, מימון הקמת מלונות ועוד.
השירות ב-EY משלב בין הידע הנצבר במחלקה הכלכלית לאורך שנים רבות לבין הידע העסקי של שי בהוצאת עסקאות לפועל.
בונים צמיחה עסקית בדרך הנכונה
לאחרונה לקחנו חלק בהסדרה פיננסית של לקוח תעשייתי. ביצועי החברה דישדשו לאורך שנים, אך בשנתיים האחרונות חוותה גידול מהותי בפעילות במגזר ייצור חלקי עזר בתחום בטחוני ותעשייתי. היה צורך בכתיבת התכנית העסקית לשנים הקרובות על סמך ניתוח החברה, צורך בניתוח ובהסברת השוק והביקושים הקיימים בו על מנת להסביר את מודל הצמיחה ארוכת הטווח של החברה, וצורך בשיפור תנאי האשראי בפרמטרים שונים והתאמתם למציאות החדשה.
התוצאות שהושגו:
אופטימיזציה של מבנה המימון: מעבר משני בנקים מממנים למבנה מימון משופר, הכולל החלפת אחד הבנקים בחברה בת של גוף מוסדי והעברת ניהול הקשר בבנק השני לחטיבה העסקית.
שיפור תנאי האשראי: הפחתת הריבית המשוקללת על אשראי קצר מ-8.5% ל-6.1%, תוך שיפור משמעותי בעלות המימון.
הפחתת סיכונים לבעלי המניות: ביטול הערבות האישית של הבעלים, שהייתה חלק ממערך הבטחונות במצב המוצא.
הרחבת יכולת המימון: הגדלת מסגרות האשראי מ-25 מיליון ש"ח ל-30 מיליון ש"ח, התומכת בגמישות תזרימית ובהמשך פעילות עסקית.
שיפור הגמישות הפיננסית: בניית מנגנון קובננטים מוסדר המאפשר חלוקת דיבידנדים מיידית ובהמשך ללא צורך באישורים ספציפיים מהמממנים.
שדרוג תשתית האשראי: חידוש מסמכי האשראי והגדרה מחדש של קובננטים ועילות העמדה לפירעון מיידי, במקום הסתמכות על מסמכים היסטוריים.
