:EY-Parthenon
Transformative Strategy and Transactions
אנו במחלקת EY Parthenon (Strategy and Transactions) מספקים מגוון רחב של שירותים בכל הנוגע למיזוגים, רכישות וארגון מחדש של חברות פרטיות וציבוריות, מתן שירותים לגופי השקעה וקרנות Private Equity וכן ייעוץ אסטרטגי, תפעולי וכלכלי (Management Consulting) למגוון רחב של לקוחות.
בתחום העסקאות אנו מלווים ומייעצים בכל שלבי העסקה, עם ניסיון עשיר ומומחיות בכל מגזרי התעשייה. אנו מלווים את העסקה החל מהשלבים הראשונים של גיבוש האסטרטגיה, דרך חיפוש רוכשים/ חברות מטרה, תמיכה במשא ומתן, מימוש העסקה וכן בליווי האינטגרציה (Post-Merger Integration) או ההיפרדות (Carve-out) כחלק מתהליכי מיזוג, וכן מקסום הערך לאחר העסקה (Value Creation). אנו מספקים בדיקת כדאיות כלכלית וביצוע בדיקות נאותות (Due Diligence) פיננסית, חשבונאית מסחרית (Commercial DD) ו- HR עבור רוכשים ומוכרים של נכסים וייעוץ מקיף בנוגע למבנה העסקה.
אנו מסייעים לחברות בנושאי הערכות שווי לצרכי עסקה, חשבונאות ומס במגוון רחב של ענפים ומדינות ובבניית מודלים כלכליים, אשר תומכים בתכנון אסטרטגי, בקרה ניהולית, גיוס הון וחוב, החלטות לגבי ביצוע עסקאות, ומשמשים כמומחה כלכלי בהליכים משפטיים כולל בתי משפט, בוררות וגישור.
אנו מסייעים בבניית אסטרטגיית ESG מקיפה בהתאם לרגולציה, כולל ייעוץ סביבתי, חברתי וממשל תאגידי.
אנו מספקים ללקוחותינו ייעוץ תפעולי, עסקי ואסטרטגי למטרת שיפור היכולות התפעוליות, המסחריות והפיננסיות, עיצוב מהלכים אסטרטגיים בזיהוי מנועי צמיחה, ניתוח היתרון התחרותי וכל זה על מנת להביא לשיפור הביצועים העסקיים של הארגון והשגת מטרות החברה, החל מהגדלת שורת ההכנסות, דרך העלאת הרווחיות ועד לשיפור תזרים המזומנים. במסגרת תחומי ייעוץ אלו אנו מביאים התמחויות בעולמות שרשרת האספקה כולל רכש, ייצור, לוגיסטיקה ובניהול הון חוזר ותזרים מזומנים, ייעוץ בעולמות הדיגיטל וכן בעולמות ה- People (ליווי והובלת שינוי ארגוני, פיתוח תהליכי HR, פיתוח ארגוני וכן ייעוץ רחב ומקיף בנושאי תגמול).
היועצים שלנו מייעצים לעסקים בכל ההיבטים של צרכי החוב וההון שלהם, ועוזרים ללווים ולבעלי המניות כאחד להשיג את מטרות המימון שלהם (גיוס מימון למטרות רכישה/ צמיחה וגיוס/ ארגון מחדש של המימון במצב של לחץ פיננסי).כמו כן מייעצים ומלווים חברות טכנולוגיה, תעשייה ואקדמיה בתהליך מימון מחקר ופיתוח ממקורות ממשלתיים בארץ ובעולם.
אנו עובדים בשיתוף פעולה מלא עם הרשת הבינלאומית של EY, תוך שימוש במאגרי הידע הגלובליים של הפירמה, מבצעים עבודות Cross-border בשיתוף צוותים בינלאומיים ומאפשרים גישה לרוכשים, חברות מטרה ושותפים אסטרטגיים מובילים בכל מקום בעולם.
ליווי עסקאות - צד רוכש -
Transaction Support - Buy-Side
ייעוץ וליווי לאורך כל תהליך העסקה. בדיקת כדאיות כלכלית וביצוע בדיקת נאותות פיננסית וחשבונאית עבור רוכשים.
ייעוץ מקיף בנוגע להשלכות מבנה העסקה על הדוחות הכספיים.
הכנת תוכניות עסקיות ותוכניות אסטרטגיות בנוגע לעסקה
(Buy-side Due Diligence) של נכסים.A
ליווי עסקאות - צד מוכר -
Transaction Support
- Sell-Side
ייעוץ וליווי לאורך כל תהליך העסקה. בדיקת כדאיות כלכלית וביצוע בדיקת נאותות פיננסית וחשבונאית עבור מוכרים של נכסים (Sell-side Due Diligence VDD) וייעוץ מקיף בנוגע להשלכות מבנה העסקה על הדוחות הכספיים
הכנת תוכניות עסקיות ותוכניות אסטרטגיות בנוגע לעסקה.
Transaction Analytics
מתן שירותי Data Analytics במסגרת עסקאות M&A על ידי ניתוח ה-raw data של חברות מטרה, גילוי מידע שאינו ידוע ללקוח, ניתוח נתונים פיננסים ותפעוליים וניתוח KPIs.
ייצור תובנות לרוכש ולחברה באמצעות breakdown של הפעילות העסקית. מספקים את השירות בכלים טכנולוגיים מתקדמים (Power BI, Alteryx, SQL Tableau) ועוד.
היערכות להנפקה -
IPO Readiness
ייעוץ וליווי לחברות בתהליך ההכנה להנפקה, לרבות ייעוץ חשבונאי ופיננסי.
ייעוץ בנוגע לתהליכים ובקרות במחלקת הכספים.
בדיקת מוכנות הארגון והתהליכים (Gap Analysis).
הכנת תשקיפים.
הערכות שווי ומודלים עסקיים -
Valuations & Business Modeling
סיוע לחברות בנושאי הערכות שווי לצרכים שונים (עסקאות, חשבונאות, מס וכד') במגוון רב של ענפים במשק בישראל ובחו"ל.
השירותים כוללים: הערכת שווי חברות, הערכת שווי נכסים בלתי מוחשיים והקצאת עלות רכישה, בחינת ירידת ערך, אופציות לעובדים, נגזרים פיננסיים וכד', בישראל ובחו"ל.
סיוע לחברות בבנייה וביקורת של מודלים כלכליים אשר תומכים בתכנון אסטרטגי, בקרה ניהולית, גיוס הון וחוב, מכרזים והחלטות לגבי ביצוע עסקאות.
חוות דעת כלכליות -
Financial Expert Opinion
ייעוץ כמומחה כלכלי, חוות דעת כלכליות בהליכים משפטיים לרבות: בתי משפט, בוררות וגישור.
בניית מדיניות תגמול
- סיוע בגיבוש מדיניות תגמול תוך עמידה בדרישות רגולציה ופרקטיקות מקובלות, ובניית מדיניות שתניע באופן מיטבי את ההנהלה ועובדי המפתח.
- יעוץ שוטף לוועדות תגמול ודירקטוריונים.
- ליווי תהליכים שנתיים (עדכוני שכר, בונוסים).
- בניית תכניות תמריצים, בונוסים ותכניות מבוססות יעדים.
- תכניות תגמול הוני – כולל בניית allocation matrix.
- מידול חלופות תגמול (השלכות על תזרים, דילול, הוצאה חשבונאית ומס).
- טווחי שכר.
בנצ'מרק
- חבילת תגמול לנושאי משרה.
- תגמול הוני.
- תגמול דירקטורים.
- תגמול עובדים/מנהלים זוטרים.
- בנצ'מרק מיוחד (עובדים מאוגדים, מענקים מיוחדים, בונוס חתימה, וכו').
- תכניות תגמול הוני – כולל בניית allocation matrix.
- מידול חלופות תגמול (השלכות על תזרים, דילול, הוצאה חשבונאית ומס).
- טווחי שכר.
ליווי תהליכים שוטפים
- תפעול שוטף של תכניות ותהליכי שכר ותגמול.
- בניה של כלים לניהול תקציבים. ותהליכים ניהוליים שונים.
- סיוע לוועדות ביקורת בהכנת דוחות ביקורת בתחום התגמול.
בניית תשתית לשכר ותגמול
- מדרג ארגוני – בניה של מדרג ארגוני, כולל מסלולי קידום והתפתחות ניהוליים ומקצועיים, הגדרת טייטלים ותשתית.
- טאלנט – תהליך לזיהוי של טאלנטים בארגון, ובניית תכנית לשימור פיתוח טאלנטים.
- בחינה והערכה של אפקטיביות של מנגנוני תגמול.
ייעוץ נדל"ן -
Transaction Real Estate
ייעוץ וליווי חברות בניהול השקעות בנדל"ן. השירותים כוללים: בדיקות נאותות של נכסים וחברות בתחום, בדיקות כדאיות כלכלית, הערכות שווי, תוכניות אסטרטגיות וייעוץ בארגון מבנה הון וחוב.
למחלקה מאגר ידע נרחב על השוק הישראלי וגישה למקורות המידע העולמיים החשובים בתחום. שיתוף פעולה מלא עם מחלקות הנדל"ן הבינלאומיות של EY, תמיכה וליווי עסקאות בכל העולם.
מיזוגים ורכישות -
Mergers & Acquisitions
ייעוץ וליווי חברות המעוניינות לבחון מכירה או רכישה של
פעילויות / חברות במגוון תחומים ועסקים.
השירותים כוללים: שירותי בנקאות להשקעות החל מהשלבים הראשוניים של גיבוש אסטרטגיה, דרך חיפוש רוכשים / חברות מטרה, תמיכה במשא ומתן וכלה במימוש העסקה. ליווי הלקוח הוא מובנה ומושכל ומוביל למיקסום ערך בעת תהליך של מכירה או רכישה.
שיתוף פעולה מלא עם הרשת הבינלאומית של EY שמאפשרת גישה לרוכשים או חברות מטרה בכל מקום בעולם.
ייעוץ לחברות המעוניינות בפיתוח עסקיהן באמצעות ייזום של שותפויות אסטרטגיות עם גופים בינלאומיים מובילים בתחומי התעשייה השונים.
ייעוץ אסטרטגי ועסקי -
Strategy Consulting
הצוות הוא חלק אינטגרלי מצוות האסטרטגיה הגלובלי של EY Parthenon והעבודה מאפשרת תמיכה וליווי תהליכים בכל העולם לצורך השגת מטרות החברה. שירותי הייעוץ מבוססים על היכולת לגבש תשתית עובדתית באמצעות מחקרי שוק (Market Research), סקרי לקוחות, סגמנטציה וניתוח מתחרים ומגמות, ועל היכולת לסייע בגיבוש תוכניות עסקיות מפורטות ובליווי היישום.
ייעוץ וליווי הנהלות חברות (Management consulting) בעיצוב מהלכים אסטרטגיים, ביניהם: זיהוי מנועי הצמיחה (שווקים / סגמנטים), ניתוח היתרון התחרותי והתאמת המבנה הארגוני ושגרת הניהול – במסגרת תהליכים אלו אנו מייעצים על בחירת דרך היישום Go to market, התאמת המודל העסקי והתפעולי, מבנה ארגוני ושגרת הניהול תוך בחינת ההיבטים הכלכליים.
Commercial DD – במסגרת ייעוץ לעסקאות אנו מבצעים ניתוח של הסביבה העסקית של חברת המטרה, הכולל ניתוח תחרותי, ניתוח מגמות (כדוגמת שינויים רגולטורים, טכנולוגיה וכד'), ניתוח של מודלים עסקיים, ביצועים פיננסים ותפעולים. בעבודתנו אנו נעזרים במחקרי שוק, התייעצות עם מומחים, ביצוע סקרים ועוד. התהליכים כוללים בניית תחזיות והשפעות פיננסיות המבוססות על הנחות עבודה שעלו כתוצאה מעבודת המחקר, ובניית תוכניות עסקיות.
שירותי ייעוץ מיזוג ופיצול -
Transaction Strategy and Execution
תמיכה בתהליך מיזוג ופיצול חברות
(Carve out / Post Merger Integration), החל משלב בחינת העסקה (שלב הדיו-דילגנס) ועד לשלבי המיזוג / פיצול בפועל תוך ליווי היישום.
Transaction Integration Services (PMI) – סיוע, ליווי והובלה של תהליכי בניית והטמעת האינטגרציה כחלק מתהליך מיזוג, רכישה או שינויים ארגוניים בהיבטים רבים וחוצי ארגון (כדוגמת תפעול, פיננסים, מערכות מידע, משאבי אנוש וכד'). זיהוי והערכה של סינרגיות הנובעות מתהליכי מיזוג (Synergy Analysis).
Sell side Carve out Operational Advice – ליווי וייעוץ בתהליכי היפרדות ופיצול (Carve out) על כלל היבטים (פיננסים, תהליכים תפעוליים, משאבי אנוש, מערכות מידע וכד'). במסגרת הייעוץ והליווי אנו נסייע בבניית תוכנית הפיצול וישומה בפועל, לרבות: בניית הדוחות כספים carve out financial reports.
Turnaround and Restructuring Strategy
ניהול הון חוזר -
Working Capital Management
ייעוץ בנוגע לשיפור ניהול ההון החוזר בחברה על מרכיביו (לקוחות, מלאי ספקים), על מנת לשפר את יכולותיה התפעוליות והפיננסיות ולהוביל להשבחת ערכה.
השירות כולל סיוע בבניית תהליכים לשיפור תזרים המזומנים בחברה וכן סיוע בבניית מסגרת עבודה לשימור תהליכים אלו.
רה-ארגון תפעולי -
Turnaround Operational Restructuring
זיהוי הזדמנויות לשיפור מבנה ההוצאות וצמצומן המהיר בעיקר בחברות הנמצאות בקשיים / מצוקה / שינויים ארגוניים ומבניים, תוך התבססות על הניסיון והידע של EY בתחום הרה-ארגון ותוך הסתמכות על יכולות benchmark גלובליות ומקומיות.
שירותי ייעוץ פיננסי -
Financial Transaction Services
ליווי חברות בבניית מודלים פיננסים, תחזיות, תקציב, דוחות תזרים וכד'.
ניתוחי כדאיות כלכלית, בחינת איתנות פיננסית. ליווי גופים במהלכים מול המערכת הפיננסית ותהליכי refinance.
People Advisory Services
ליווי והובלת שינוי ארגוני
הצוות מתכנן, מלווה ומטמיע שינויים ארגונים עמוקים ורוחביים מסוגים שונים: מיזוגים, רכישות, צמיחה ארגונית ועלייה במורכבות, צוותים פרויקטאליים וכד'.
פיתוח ארגוני
ביצוע אבחונים ארגוניים וכן פיתוח מנהלים בדרגים שונים, כולל פיתוח תפיסות תפקיד מותאמות דרג וביצוע ייעוץ ניהולי-אישי להטמעה. פיתוחי צוותים בסדנאות ותהליכי אורך. ליווי הטמעת תהליכים אסטרטגיים תוך סיוע בהטמעת המדיניות הארגונית.
בנוסף, ליווי תהליכים משולבים של שינוי ארגוני השלוב בשינוי מערכות ארגוניות.
פיתוח מנהיגות ופיתוח מנהלים
לצוות ניסיון רב בליווי מנהלים בכל דרגי הארגון וכן בפיתוח תפיסות תפקיד מותאמות דרג, בניית הכשרות ניהוליות וסדנאות העצמה. הצוות משתמש בכלים שונים להטמעת התפיסות ועיצוב התנהגות ניהולית בארגון. לצוות יכולת אפיון תכולות קורסים, הנחיית קבוצות וסדנאות כן ביצוע תהליכי פיתוח מנהלים.
פיתוח תהליכי HR
ליווי, עיצוב ופיתוח תהליכי HRBP בחברות, הכולל מעבר מתפיסות כוח-אדם לתפיסות ויכולות של שותפות עסקית. בנוסף יכולות זיהוי מגמות הון אנושי ופיתוח תהליכי מיון לכוח אדם, תוך התאמה לתמהילי עיסוק ייחודיים הכולל: בניית מתודולוגיות מיון והערכה, ביצוע ראיונות (לווי והכשרה), הובלה, ניהול ותיקוף מיונים. בנוסף לצוות יכולות בתחום פיתוח וניהול הכשרות ממיינים. ליווי תהליכי הערכה כגון הערכת עובדים, סוציומטריה, הערכות 360 וכד'. השימוש בכלים השונים מהווה כלי עזר למנהלים ככלים תומכי החלטה לפיתוח ההון האנושי בארגון.
לצוות מגוון כלים ייחודי כגון: הנחיית קבוצות, קונסטלציה ארגונית, MBTI, עבודה בטכניקות מרחב פתוח ועוד מגוון כלים סדנאיים רחב.
Innovation Services
תמריצים גלובליים לחדשנות ומו"פ -
(GIA) Global Incentives Advisory
ייעוץ וליווי חברות טכנולוגיה, תעשיה ואקדמיה, בתהליך בקשה למימון פרויקטים למחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית, ממקורות ממשלתיים בארץ ובעולם. בין מקורות המימון ניתן לציין: תמיכה מרשות החדשנות, קרנות דו-לאומיות, הסכמי שיתוף פעולה בינלאומיים, תכנית המסגרת האירופית, תכניות מימון חדשנות של משרדי ממשלה שונים, מימון ממשלתי במדינות שונות בהן יש לחברה פעילות מו"פ ועוד.
אנו פועלים כחלק מרשת תמריצים בינלאומיים של EY.
טיפול בנושאים מקצועיים הקשורים בחוק המו"פ ותקנותיו וכן באישורים לצרכי מס המתקבלים מרשות החדשנות.
CCaSS & ESG
Climate Change Sustainability
סיוע לארגונים לפתח את אסטרטגיית ה- ESG שלהם בהתאמה לסקטור בו הם פועלים ולפרקטיקה של ארגונים מובילים בתחומם. על מנת לקדם את יעדי הקיימות ולעמוד ברגולציה שהולכת וגוברת בתחום האקלים והחברה (כגון מס פחמן, גיוון ונשים וכו'), נבנות תכניות עבודה וניתן ליווי לשלב הביצוע.
ליווי בנושאי דיווח אחריות תאגידית על פי תקנים גלובאליים (GRI, SASB), סיוע בבניית מערך נתונים וליווי בעבודה מול משקיעים.
לאור השינוי הגלובלי בנושאי אקלים וחברה, המחלקה פיתחה פרקטיקה המשלבת מתודולוגיות של חדשנות וייעוץ אסטרטגי יחד עם נושאי ה-ESG, במטרה לאתר הזדמנויות ולטפל בסיכונים העולים כתוצאה מההתפתחות המואצת של התחום.
ליווי חברות אימפקט
ליווי חברות טכנולוגיה, אשר פועלות לפתח פתרונות לבעיות בתחומי החברה וסביבה בנושאי אסטרטגיה והתאמת הפתרון ליעדים הגלובליים (SDG), מימון חיצוני, מדידת אימפקט, דיווח ועוד.
הובלת פרויקטים אסטרטגיים לפיתוח יכולות חדשנות בתאגידים מתעשיות שונות.
תמיכה בטרנספורמציה הארגונית לחדשנות, תוך התמקדות הן בתכנון והקמת מודלים לחדשנות פתוחה והן בפיתוח היכולות הארגוניות הנדרשות לשינוי.
הטמעת חדשנות בארגונים -
Innovation Realized
מחלקת החדשנות עושה שימוש במתודולוגיית EY ומפתחת אסטרטגיית חדשנות המותאמת ללקוח, תוך תמיכה בצוותי הארגון בהוצאה לפועל והטמעה. בין תחומי הפעילות ניתן לציין: הקמת מרכזי חדשנות ומו"פ, ניהול פרוייקטי חדשנות, פיתוח שותפויות והתקשרות עם האקוסיסטם, פיתוח מודלי השקעות, פיתוח תפיסת הפעלה ארגונית לחדשנות וטיפול בחסמים, סיוע בקבלת מימון לחדשנות, תמיכה בהתאמת התרבות הארגונית ועוד.
חדשנות פתוחה (עבודת ארגונים עם חברות טכנולוגיה) - Open Innovation
סיוע בהקמת זרועות השקעה ושיתוף פעולה עם סטארט-אפים כדוגמת חממות טכנולוגיות, מעבדות חדשנות, קרנות הון סיכון, קרנות הון סיכון תאגידיות, פרוייקטים לשת"פ טכנולוגי עסקי ועוד.
סיוע לארגונים גדולים להגדיר צרכים ועל בסיסם לאתר חברות טכנולוגיה, לסייע בתהליך בניית הפרוייקטים המשותפים והטמעתם בארגון.
הגבלים עסקיים Antitrust
ייעוץ כלכלי בתחום התחרות וההגבליים העסקיים, כתיבת חוות דעת, ליווי מול רשויות.
ייעוץ בענייני הגבלים עסקיים בעסקאות.
Data Analytics
מתן שירותי Data Analytics לחברות על ידי ניתוח
ה- raw data של החברה, ניתוח נתונים פיננסים ותפעוליים וניתוח KPIs.
מייצרים תובנות עבור החברה באמצעות breakdown של הפעילות העסקית. בניית דשבורדים חכמים להנהלה, עבור ניהול וקבלת מידע אופרטיבי ופיננסי בזמן אמת.
השירות ניתן בכלים טכנולוגיים מתקדמים
(Power BI ,Alteryx ,SQL ,Tableau ועוד).
ניבוי KPIs מרכזיים באמצעות טכנולוגיית Machine learning.